顧問先のやることを、
1本の時系列に

こんな困りごとを解決します

面談でもらった紙のToDoをなくしてしまう

やることは画面に残り、期限順に並びます。なくしようがありません。

リマインドがないので、気づいたら期限が過ぎている

期限の3日前・前日・過ぎた翌日に自動でお知らせが届きます。

面談で口頭で出た話が紙に書かれておらず、後から発覚する

面談メモを貼り付けるとAIがやることの候補を抽出します。雑談の中の依頼も拾います。

毎月の資料が集まらず、催促が手作業になっている

未提出の顧問先を一覧から選んで、まとめて催促できます。

誰がどの顧問先のどこまで進めたか分からない

顧問先×月の進捗ボードで、資料待ちの顧問先がひと目で分かります。

申告・納付の期限管理が不安

決算月から申告期限を計算し、宿題の期限と同じカレンダーに並べます。